
近日,白酒類基金限購引發(fā)市場關(guān)注。11月2日,鵬華中證酒指數(shù)型證券投資基金(LOF)(簡稱:鵬華酒基金)發(fā)布暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。這是繼招商中證白酒指數(shù)基金宣布限購后的又一大酒類基金限購。
公告顯示,自2021年11月3日起,鵬華酒A類基金份額單日單個基金賬戶累計的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定投限額設(shè)置為人民幣5萬元,C類基金份額限額為5000元。若超出限額,那么基金管理人將有權(quán)拒絕該筆申請。據(jù)了解。鵬華酒基金成立于2015年4月29日,基金經(jīng)理為閆冬、張羽翔。截至2021年9月末,鵬華酒基金的資產(chǎn)規(guī)模為61.36億元。據(jù)鵬華酒基金三季度報顯示,在過去三個月內(nèi),鵬華酒基金A份額和C份額凈值增長率均為-12.86%。
事實(shí)上,近期白酒類基金限購較為頻繁。在鵬華酒基金宣布限購之前,招商中證白酒指數(shù)基金于11月2日就宣布暫停或限制部分基金的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額申購業(yè)務(wù)了。具體來看,自11月2日起,該基金A份額和C份額的申購上限分別限制為10萬元和5000元。據(jù)了解,招商中證白酒指數(shù)(LOF)A成立于2015年5月27日。截至2021年9月末,基金規(guī)模為842.20億元。招商中證白酒指數(shù)(LOF)C成立于2021年05月18日。截至2021年9月末,基金規(guī)模為86.75億元。
對于近期酒類基金紛紛限購一事,有分析認(rèn)為在規(guī)模較大的基金里,限購行為是比較常見的市場行為,限購能避免基民頻繁申贖,從而獲得更好的投資體驗(yàn)。另外,酒類消費(fèi)市場因相關(guān)政策而存在一定的不確定性,限購也能保護(hù)市場中的中小投資者,長遠(yuǎn)來看依然還有廣闊的市場發(fā)展空間。( 許亞玲 編/陸佳)
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